OIL AND GAS INNOVATION FORUM Junio 4, 2019 2019 D.R. Petrleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.
Contenido 1 Panorama general de PEMEX 2 Evaluacin de problemas estructurales 3 Plan de Accin 4 Incremento de la produccin de petrleo 5 Transformacin Industrial 6 Estado de resultados y desempeo financiero 2 2019 D.R.…
1. Panorama general de PEMEX 3 2019 D.R. Petrleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.
PEMEX: Empresa integrada Exploracin y Transporte y Comercializacin Transformacin produccin distribucin 3er exportador de 16a compaa 10o productor de crudo1 Infraestructura crudo a Estados de refinacin1 estratgica Unidos…
Impacto social de PEMEX en Mxico La compaa ms importante de Mxico en trminos de activos e ingresos Contribuyente ms grande al ingreso del Gobierno Federal (promedio de 11% en 2018) En 2018, PEMEX contribuy con MXN 2,100 millones…
Problemas estructurales de Petrleos Mexicanos 1 Excesivo robo de combustible 2 Deuda pblica que se duplic en los ltimos cinco aos y se encuentra en niveles elevados 3 Elevada carga fiscal 6 2019 D.R. Petrleos 2019…
Problemas estructurales: un crculo vicioso Cada de la produccin de petrleo Objetivo de la nueva administracin: Encontrar Cada de la Cada de los soluciones para inversin ingresos de la Problemas empresa romper el crculo…
2. Evaluacin de problemas estructurales 8 2019 D.R. Petrleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.
1. Robo de combustible Prdidas no operativas (robo de combustible) Valor acumulado del robo de Cifras en millones de pesos constantes, 2018=100 combustible en el periodo 2014- 2018: 101,080 36,163 millones de pesos 24,612…
2. Crecimiento acelerado de la deuda Saldo de la deuda neta 2013 2018* Cifras en miles de millones de pesos corrientes 2,038 2,082 1,983 1,493 En el periodo 2013-2018 la 1,143 deuda de PEMEX creci a una tasa anual promedio…
2. Crecimiento acelerado de la deuda Costo financiero neto 2013 2018 Cifras en miles de millones de pesos corrientes 122 101 87 El pago de intereses del ao 2018 73 equivale al 43 64.7% 33 de la inversin de PEMEX en ese…
2. Crecimiento acelerado de la deuda Incremento en saldos de la deuda 2013 2018* Cifras en miles de millones de pesos corrientes 490 En este periodo 350 PEMEX reduce de 302 manera drstica la inversin 55 44 2014…
3. Elevada carga fiscal Pago de impuestos directos Cifras en miles de millones de pesos constantes, 2018=100 468 425 En 2018 el pago de impuestos 379 401 directos represent 2.1 veces el monto de la inversin de PEMEX en ese…
Efecto de los problemas estructurales: disminucin de la inversin en PEMEX PEMEX: Gasto de inversin Cifras en miles de millones de pesos constantes, 2019=100 En 2018 se registr la inversin ms baja en los ltimos 20 aos 446 455…
Efectos: Declive de la produccin de petrleo Produccin de petrleo, 2004-2018 Cifras en millones de barriles diarios Desde el ao 2004, en que se registra el nivel ms elevado de produccin, al cierre de 2018, 3.4 3.3 3.3 3.1 PEMEX…
3. Plan de Accin 16 2019 D.R. Petrleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.
Plan de Accin Romper el crculo vicioso Produccin proponiendo soluciones a los tres problemas estructurales (no hay una solucin nica ni inmediata) Se requiere un conjunto de esfuerzos para disear polticas Inversin Resolviendo…
Estrategia 1: Combate exitoso al robo de combustible Antes (Diciembre 2018) 81 Mercado ilcito de combustible: desviacin en Mbd (Noviembre 2018 Mayo 2019) 74 23 Despus 18 (Mayo 2019) 9 8 7 6 7 6 6 4 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3…
Combate exitoso al robo de combustible Prdidas no operativas (robo de combustible) Cifras en millones de pesos constantes, 2018 = 100 Equivale al 36,163 22.2% del total de los vencimientos de la deuda del ao 2020 Ahorro…
Estrategia 2: Endeudamiento neto cero Esta administracin no utilizar la deuda pblica para financiar su inversin La poltica financiera estar centrada en optimizar sus fuentes de financiamiento, realizando operaciones de…
Endeudamiento neto 2017 2019 Incremento en saldos de la deuda 2017 2019* Al primer trimestre Cifras en miles de millones de pesos corrientes de 2019 se 55 registra un 44 desendeudamiento neto de 18 mil millones de pesos…
Manejo preventivo de liquidez: renovacin lneas de crdito Se renovarn e incrementarn lneas de crdito de 6,750 a 8,000 millones de dlares a 5 aos de la siguiente manera: Suscripcin de un crdito directo por USD 2.5 mil millones…
Renovacin de lneas de crdito Cifras en millones de dlares Antes Despus (Diciembre de 2018) (Junio de 2019) 9,652 9,475 8,325 2,000 6,726 Refinanciamiento 7,652 500 2,152 Monto total de Vencimientos Vencimientos Nuevo…
Estrategia 3: Disminucin de la carga fiscal El Gobierno de la Repblica ha tomado la decisin histrica de reducir la carga fiscal a Petrleos Mexicanos El viernes 24 de mayo fue publicado Impacto estimado de los beneficios fiscales en…
Estrategia 3: Disminucin de la carga fiscal Reforma a la Ley de Ingresos sobre Decretos Hidrocarburos Otorga un beneficio fiscal que consiste en La iniciativa propondr reducciones un aumento en los lmites de deduccin graduales en…
Estrategia 3: Disminucin de la carga fiscal Equivale a: El beneficio fiscal 45.8% del total acumulado para el acumulado de periodo 2019-2021 suma vencimientos de deuda del periodo 2019-2021 un monto de 8,435 millones de dlares…
Otros apoyos del Gobierno Federal en el ao 2019 Monto Apoyo del Gobierno Avance al 1 Federal MXN miles de USD miles de de junio de millones millones 2019 1 Capitalizacin1 25 1.3 80% 2 Monetizacin de pagars del 35 1.8 100%…
Resumen de Apoyos del Gobierno Federal El objetivo del Concepto 2019 2020 2021 Gobierno Federal es apoyar a PEMEX Por Por durante la primera 1. Capitalizaciones 25,000 definir definir mitad del sexenio 2. Pago de la SHCP de…
4. Columna vertebral de la estrategia: Incremento de la produccin de petrleo 29 2019 D.R. Petrleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.
Incremento en gasto de inversin Para 2019 PEMEX est incrementando su inversin en Gasto de inversin 37.7% Cifras en miles de millones de pesos constantes, 2019=100 en trminos reales respecto del ao anterior 446 455 412 La…
Cmo se va a revertir la cada de la produccin Presupuesto 2019 para exploracin y produccin: Total: 210.7 mil millones de pesos Nuevos desarrollos: 43 mil millones de pesos Incremento de la inversin para mantenimiento y reparacin…
Desarrollo de 20 nuevos campos impulsar la produccin en 2019 En un solo ao, PEMEX invierte en 20 nuevos desarrollos, el mismo nmero que lo realizado en casi una dcada: 20 20 Terrestres Marinos 15 10 8 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2…
Est contratada 100% de la infraestructura marina necesaria para el desarrollo de los campos nuevos Se inici tambin el proceso de contratacin de la infraestructura requerida para desarrollos complementarios en 2 campos adicionales…
A un ao de haber iniciado la contratacin, se tendr la primera produccin de los 20 nuevos campos Primera Primera produccin Primera produccin Xikin-B, Cahua, produccin en Octli, Teekit, Suuk, Pokche, Aqu estamos plataforma Esah,…
El avance en la construccin de la infraestructura marina va conforme a programa Grafica de Avance Global Plataformas/Ductos Compaas ESEASA-PERMADUCTO / BOSNOR-PERMADUCTO 100% 90% % Avance Programado: 20.80 % Avance Real: 21.20…
La infraestructura terrestre requerida para los 20 campos tambin va conforme a programa Grfica de avance en infraestructura para Campos Terrestres 100% 90% % Avance Programado: 10.73 80% % Avance Real: 11.20 70% 60% 50% 40%…
Servicios de perforacin en proceso de contratacin Los servicios de perforacin para el desarrollo de 18 campos estn contratados Adicionalmente, se incluyeron en este proceso los pozos para los campos Onel y Yaxch, de tal forma que el…
Eficiencia en el Plan de Accin: Ahorros en tiempo y costos Se inici la perforacin de 3 pozos, cuyo desempeo est siendo superior al pronosticado, lo que se traduce en ahorro de tiempos y costos Xikin-22 Xikin-45 Esah-21 38…
Incremento en la actividad exploratoria El incremento en la actividad exploratoria permitir contar con un stock de descubrimientos comerciales que pasarn a formar parte del desarrollo de entre 20 y 40 campos por ao Descubrimientos…
Ixachi: el mayor descubrimiento en tierra en Mxico en 25 aos Ixachi es el campo ms representativo de los 20 nuevos desarrollos En su punto mximo, Ixachi aportar aproximadamente el 25% de la produccin incremental para PEMEX de los 20…
Pronstico de produccin del campo Ixachi Este campo ya est produciendo 3,900 barriles diarios Para diciembre se estima la produccin alcance un nivel de 14,000 bd 700 600 583 617 599 577 500 Gas 400 383 (MMpcd) 300 200 100…
Pronstico de produccin de los 22 desarrollos iniciados este ao Se estima que este conjunto de nuevos desarrollos, alcance un nivel de produccin de 70,000 bd en el mes de diciembre de este ao 320 303 267 255 203 Aceite 70…
Pronstico de produccin considerando el desarrollo futuro de la componente exploratoria 1,400 1,200 1,000 Aceite 752 1,151 800 751 (Mbd) 600 417 2020-24 (148 nuevos campos) 400 340 Otros 200 72 operadores 0 2019 (20 nuevos…
Impulso econmico de la industria El desarrollo de campos estimado para los prximos aos de esta administracin tendrn un impacto significativo en la reactivacin econmica de la industria 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 4,377 km…
Incremento estimado de reservas Con la intensa actividad de exploracin y de desarrollo de campos se espera revertir la tendencia declinante de las reservas probadas Historia Proyeccin 25,000 20,000 6,139 7,020 8,590 8,989 9,335…
Detener la tendencia decreciente en la produccin y estabilizarla en 1,725 Mbd en 2019 1 de enero 31 de mayo 2019 Miles de barriles diarios 2,000 1,900 1,800 1,703 1,711 1,698 1,666 Produccin 1,688 20-May-19 1,700 1,677…
Reduccin significativa de costos en los nuevos contratos de obra y servicios de exploracin y produccin + Innovacin en la Transparencia y Reduccin de estrategia de honestidad costos contratacin Integracin vertical y…
Las eficiencias en procesos de contratacin de servicios generaron ahorros iniciales sustanciales Ahorros en los nuevos contratos asignados1 Concepto MXN millones USD millones Infraestructura 2,379 119 Pozos marinos 6,066 303…
En abril, PEMEX lanz un nuevo esquema de inversin: Contratos de Servicios Integrales de Exploracin y Extraccin (CSIEE) Principales caractersticas Diseados para incentivar la participacin del sector privado en recuperacin…
Los contratos de servicios incentivados (CSIEE)1 utilizan tarifas escalonadas en funcin de la probabilidad de reservas para incentivar su explotacin A mayor produccin incremental, mayor tarifa pagada USD/barril T4 T3 T1 T2…
5. Transformacin Industrial 52 2019 D.R. Petrleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.
Transformacin: Sistema Nacional de Refinacin El Sistema Nacional de Refinacin de PEMEX (SNR) consiste en seis refineras con capacidad de destilacin atmosfrica de 1,640 Mbd. Debido a problemas operativos en 2018, el SNR oper por…
Plan de mantenimiento del SNR En el primer trimestre de 2019, PEMEX ha realizado un programa de mantenimiento del Sistema Nacional de Refinacin, del cual se espera obtener una produccin de 402 Mbd Mantenimiento 1T Mantenimiento 2T…
6. Estado de resultados y desempeo financiero 55 2019 D.R. Petrleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.
EBITDA: Flujo de Efectivo estable PEMEX ha generado un slido y estable flujo de efectivo, resultando en un crecimiento del EBITDA EBITDA USD MM 545.0 522.0 MXN MM 28% 32% 30 461.7 80 377.9 27.7 26.9 33% 33% 70 25 23.4 22.0…
Balance Financiero 2019* Cifras en millones de pesos 13,769 4,239 Respecto del reporte anterior, para abril mejora el -622 balance en -14,386 +501 mdp El cierre preliminar de mayo es un En enero se pag un balance positivo…
Perfil de amortizaciones Al 31 de Marzo de 2019, la deuda consolidada de PEMEX bajo IFRS era de 106.5 miles de millones de dlares Perfil de amortizaciones al 31 de Marzo de 2019* 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028…
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