Reforma Energtica en Mxico y PEMEX como Empresa Productiva del Estado Octubre 2014
Advertencia respecto a proyecciones a futuro y nota precautoria Variaciones Las variaciones acumuladas o anuales se calculan en comparacin con el mismo periodo del ao anterior; a menos de que se especifique lo contrario. Redondeo Como…
Contenido Evolucin de la Industria Reforma Constitucional y Legislacin Secundaria PEMEX como Empresa Productiva del Estado PEMEX hoy Aspectos financieros 2
Evolucin de la industria energtica Industria Energtica Mexicana 1901-1938 1938 1958 1995, 2003 y 2008 La Reforma Energtica Participacin del Expropiacin Contratos son Reformas a la industria de 2013 abre totalmente sector privado en…
Mxico ha perdido independencia energtica Produccin y consumo de gas natural Produccin e importacin de gasolina Millones de pies cbicos por da (MMcfd) Miles de barriles por da (Mbd) 8,000 900 811 6,839 75% de consumo 7,000 800 752 6,229…
La evolucin de la industria de petrleo y gas en otros pases de Latam (Mbd) 3,500 3,371 3,022 3,000 Mxico 2,577 2,538 2,500 Contra-reforma en Brasil en 2010 2,054 2,000 1,937 Las reformas en 1,536 2,108 Reforma en otros pases han…
Enfoque hacia las reservas ms prometedoras1 MMMbpce (Miles de millones de barriles petrleos crudo equivalente) Recursos Crudo y gas Reservas Prod Prospectivos Cuenca Gas Acum. 1P 2P 3P No Conv. (90%) (50%) (10%) Conv. Sureste…
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Reforma Energtica El 20 de diciembre de 2013 fue publicada la Reforma Reforma Constitucional. Constitucional La Reforma representa un cambio de paradigma en la gestin de los recursos naturales de Mxico. La legislacin secundaria,…
5 principios rectores de la Reforma Energtica La Reforma Constitucional, publicada el 20 de diciembre de 2013, incluye modificaciones a los Artculos Constitucionales 25, 27 y 28, as como 21 Artculos Transitorios 5 principios…
Cronograma de la Reforma Reforma Constitucional Diciembre 20, 2013 Marzo 21 Agosto 13 Ronda Cero y La SENER1 asign a PEMEX las reas que operar. 2014 Resolucin Legislacin Aprobacin de 9 nuevas leyes y modificacin de 12 leyes…
Cronograma Ronda 1 y Migraciones Ago / Nov 14 Retroalimentacin de reas anunciadas CNH1 SENER2 Nov 14 / Ene15 Retroalimentacin de los trminos y condiciones SHCP3 PEMEX Ago / Nov 14 Definicin de modalidad y trminos contractuales Ago…
Legislacin Secundaria Con el fin de consolidar el nuevo marco legal en materia de energa, 9 nuevas leyes fueron aprobadas y 12 leyes ya existentes fueron modificadas. 1. Ley de Hidrocarburos1 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y…
Actualizacin de un modelo energtico obsoleto Una clara distribucin de roles: propietario, regulador, entidades operativas y empresas operadoras La SENER dicta la poltica energtica y coordina La SHCP maneja los recursos…
Distribucin de roles Definir las reas para exploracin y explotacin; as como el tipo de contrato (licencias, contrato de produccin compartida, contrato de utilidad compartida o contrato de servicio, o una combinacin de las anteriores)…
Nuevo contexto en el sector energtico en Mxico Asignaciones Regulado por la SENER2 Migracin Comercializacin 1. Produccin compartida y la CNH 2. Utilidad compartida por PEMEX en los Contratos + Terceros siguientes 3 aos…
Rgimen fiscal del sector petrolero Asigna- Derechos Fondo ciones Migracin Reconocimiento de una mayor proporcin de costos de exploracin y produccin Bono a la Cuota Contractual para la Licencias firma Fase Exploratoria…
Rgimen fiscal de las asignaciones Impuestos y Derechos Derecho de Extraccin de % del valor extrado de hidrocarburos (% basado en Hidrocarburos (Regalas) los niveles de precio de los hidrocarburos) Derecho de Exploracin Monto fijo por…
Contenido nacional e industria nacional Promedio mnimo E&P Fideicomiso Pblico para Preferencia a nacionales Promover el Desarrollo de cuando ofrezcan 35% (2025)1 Proveedores y condiciones similares Contratistas Nacionales de…
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PEMEX se transforma El marco legal era Marco legal flexible bajo comparable a: los principios de la Servicio Postal legislacin privada. Mexicano Secretara de Un rgimen especial Educacin para: adquisiciones y procura, El Gobierno…
Caractersticas principales de una EPE1 Empresa Productiva del Estado Rgimen Corporativo Compensaciones Legislacin vigente Evaluacin de Procura Ley Mercantil2 vs. desempeo Presupuesto Ley Administrativa3 Objetivos Deuda econmicos…
Transformndose en una EPE Nuevo Gobierno Corporativo Representantes SENER SHCP Miembros Independientes del Estado1 10 miembros Nueva Estructura Corporativa PEMEX tendr Finanzas flexibilidad E&P adicional para Servicios…
Proceso de migracin para asignaciones Potencializar el desarrollo de PEMEX como Empresa Productiva del Estado para promover la generacin de valor Inversin Reservas 2P esperada (MMbpce)1 (USD MMM) Campos Primera etapa: Fase uno 569…
Ronda Uno Proveer el potencial para incrementar la produccin de petrleo crudo y gas natural en el corto plazo; incorporar reservas; y buscar nuevas reas para incrementar los recursos prospectivos de Mxico Reservas (MMbpce) Campos…
Beneficios y oportunidades Nuevo esquema de Nuevo entorno en negocios la industria Empresa Productiva del Estado Transferencia de tecnologa y Autonoma presupuestal y know-how Medidas de eficiencia y de gestin Colaboracin entre…
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PEMEX en cifras Exploracin y Produccin Transformacin industrial Internacional Exploration and Produccin de Production crudo : 2,480 Mbd1 Downstream Capacidad de refinacin: 1,690 Mbd1 International de crudo: 1,136 Exportaciones…
Produccin y perfil de reservas Produccin de crudo (Mbd) Produccin de gas natural2 (MMMpc) 8.0 3,000 2,4361 5.71 6.0 Terrestre No asociado 2,000 4.0 Marino 1,000 2.0 Asociado 0 0.0 Jan-00 Sep-03 May-07 Jan-11 Jun-14 Jan-00…
Infraestructura altamente desarrollada en la Sonda de Campeche (Cuencas del Sureste) CAYO DE ARCAS YUM KK TAKUNTAH NAB FPSO TAKUNTAH KU S YUM KK NAB KU S KU A KU H AKALJ Ventajas competitivas NOHOCH A ABKATUN AKALC 87% de…
Pemex opera con costos competitivos Costos de Produccina,b Costos de Exploracin y Desarrolloc,d USD 2013 / bpce USD 2013 / bpce 7.91 16.13 14.91 6.44 6.12 6.84 12.48 13.24 13.77 5.09 5.38 11.27 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008…
Transformacin industrial Capacidad de produccin Zonas Productiva Refinacin Refineras Capacidad de destilacin atmosfrica 1,690 Mbd Centros Petroqumicos Procesamiento de gas Centros Procesadores de Gas Endulzamiento de gas 4.5 MMMpcd…
La siguiente frontera en produccin Aguas profundas Ventajas competitivas PEMEX ha obtenido informacin significativa de campos en aguas profundas y ultra- profundas en el Golfo de Mxico: Estados Golfo de Unidos Adquisicin de…
La siguiente frontera en produccin Lutitas Ventajas competitivas Bakken Eagle Ford y Woodford tienen continuidad a Antrim lo largo de la frontera Niobrara Marcellus Bakken y Haynesville son anlogos a plays Bakken…
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Rentabilidad, generacin de efectivo y mrgenes Rendimiento de operacin Rendimiento antes de impuestos y derechos USD miles de millones USD miles de millones 55% 55% 55% 50% 47% 49% 43% 43% 45% 43% 43% 42% 39% 41% 61.6 69.6 69.6…
Invirtiendo para alcanzar nuestras metas de largo plazo USD miles de millones 31.3 29.9 31.0 29.0 27.7 26.1 23.9 3.2 2.0% Pemex-Petroqumica 21.7 19.3 19.1 Pemex-Gas y 2.0% 15.7 14.9 Petroqumica Bsica 13.8 23.4 11%…
Usos y fuentes esperados en 2014 Precio: 85.0 USD/b Tipo de cambio: MXN 12.90/USD Fuentes Usos Produccin de crudo: 2,520 Mbd Exportacin de crudo: 1,170 Mbd USD miles de millones USD miles de millones 14.7 27.7 38.8 19.6 5.0…
Programa de financiamientos 2014 Programa de financiamientos 2015 Programa 100% = USD 17.6 miles de millones Fuente USD miles de millones 7.4% 2.1% Mercados internacionales 6.0 - 9.0 Mercado nacional 4.0 6.0 13.2% Agencias de…
Estructura de deuda diversificada y bien distribuida Moneda2 Tasa de inters2 Instrumento2 Exposicin por moneda2 4% 0% 2% 2% 15% 1% 18.2% 0.5% 1% 13% 3% 25.7% 17% 11% 67% 74.3% 64% 81.3% Dollar Euros Fixed Floating Int. Bonds…
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